少年云飞扬(徐少强饰)来历鲜为人知道,他虽与武当派掌门青松(张瑛饰)有一暗叹这,卫剑雄又拨通了父亲的电话,在父亲威严的声音中,他低声把陈源的事跟他父亲,也就是大元帅卫柱国说了,最后他简单地提了一下,那个陈源打了四弟,电话里卫柱国略略沉默,就威严地叮嘱卫剑雄。段不寻常的关系,但他在武当派却是地位卑微,其後获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌(杨泽霖饰)三度较量,可惜俱败对方手下,使独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案,皆涉及云飞扬,最後青松竟遭惨死,使他百感交集,遂离开武当山。当时,武林中有一种神奇武功「天蚕诀」,该种武功的秘诀在于「变」,倘若学者不精,束茧自缚,反连本身的武功也丧失,若能领悟其中奥秘,晓得如何变化,则可使武功臻至化境,成为武林中地位最高的盟主。云飞扬经过无数离奇遭遇,终于学会「天蚕诀」,并且得到美人青睐,他与独孤凤(曲可秀饰)、傅香君(余安安饰)、伦婉儿(马敏儿饰)的缠绵绯恻爱情,令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌,但换来的只是一片悲哀。